亚钾国际获中国银河买入评级,钾肥量增价跌
9月1日,亚钾国际(000893)获中国银河(601881)买入评级,近一个月亚钾国际获得1份研报关注。
研报预计2024-2026年公司营收分别为37.07、77.31、101.72亿元,司比分别变化-4.90%、108.56%、31.58%;归母净利润分别为8.54、17.30、22.95亿元,同比分别变化-30.83%、102.46%、32.69%。研报认为,24H1公司盈利下滑是由于钾肥价格回落和出口关税增加。24H1公司销售毛利率为49.06%,同比下滑13.17pcts。未来若公司取得政府关于减免出口关税的政令,将转回减免部分金额。23年5月,公司首个1万吨/年漠素项目成功投产、达产。2024年7月,公司2.5万吨/年漠素扩建项目顺利峻工。随公司漠素产业链布局不断完善,漠素盈利性有望逐步增强。
风险提示:下游需求不及预期的风险,钾盐矿山开采成本上涨的风险,新建项目达产不及预期的风险等。
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