旗滨集团获东吴证券增持评级,浮法玻璃景气回落,光伏玻璃形成新增长极
9月2日,旗滨集团(601636)获东吴证券增持评级,近一个月旗滨集团获得3份研报关注。
研报预计公司多元产业布局成型,浮法、光伏压延玻璃成本、国际化布局综合竞争优势强化,持续享有超额利润。然而,基于地产竣工需求下行、光伏玻璃竞争压力,已下调公司2024-2026年归母净利润至11.3/11.8/16.1亿元。研报认为,公司凭借成本优势、产业及国际化布局优势,在浮法、光伏玻璃行业景气低谷中仍然表现出良好的盈利能力,显现经营韧性。尽管中期地产竣工端需求仍面临明显下行压力,难以消化浮法玻璃高供给,供需平衡仍待修复,浮法玻璃盈利或继续承压,需跟踪高成本产能冷修节奏。
风险提示:地产竣工下行超预期、光伏玻璃竞争格局恶化、新业务开拓不及预期的风险。
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