中国神华获开源证券买入评级，维持盈利预测不变
2024-09-03 08:45:12
来源：
金融界
9月3日，中国神华（601088）获开源证券买入评级，近一个月中国神华获得6份研报关注。
研报预计，公司高盈利有望持续，持续高分红凸显长期投资价值。盈利稳定性强，高比例分红有望持续：公司充分受益于煤炭高景气，下游拓展发电业务能够有效熨平煤价波动，叠加公司煤炭业务长协比例高，有望维持稳定盈利水平。2023年公司分红率为75.2%，对应2024年预计盈利及当前收盘价的股息率为5.4%，投资价值仍十分显著。2022年9月公司公告，2022-2024年每年现金分配利润不低于当年实现的归母净利润的60%，2020-2023年公司分红率分别为91.8%、100.4%、72.8%和75.2%，始终高于承诺值。在央企市值管理考核要求背景下，我们认为公司既具有持续性高比例分红的意愿，也具备稳定盈利的能力，长期投资价值显著。
风险提示：经济恢复不及预期；年度长协煤基准价下调；开采成本上升。
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