星展:升中银香港目标价至28.5港元 净息差和资产质素胜预期
星展发表研究报告指,中银香港(2388.HK)的资产质素及贷款增长均较同业好,上半年不良贷款率升1个基点至1.06%。星展料,中银下半年的不良贷款率会有轻微波动,因为香港商业地产会成为新的关键要点,但指因为中银在选择借贷人的能力很强,加上对国营地产商的风险敞口较高,相信会维持其优于同业的表现。星展称,中银净息差和资产质素胜预期,现估值相当于明年预测市账率0.7倍,预测今明两年股息率7.5%,目标价由26.3港元升至28.5港元,维持评级买入。
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