滨江集团获国信证券优于大市评级,毛利率承压但财务稳健
9月3日,滨江集团(002244)获国信证券优于大市评级,近一个月滨江集团获得7份研报关注。
研报预计滨江集团2024年和2025年收入分别为802亿元和770亿元,2024年和2025年归母净利润分别为23.3亿元和27.2亿元,对应每股收益分别为0.75元和0.87元。研报认为,公司地产开发业务充沛的待结转资源和结算毛利率的下行压力,使得收入预期维持不变但盈利预测稍微下调。公司财务状况保持良好,融资成本也持续下降。毛利率虽持续承压,但随着一些低毛利项目的结算出清,毛利率有望企稳回升。此外,公司在行业中的销售排名也有所提升,保持了投资强度,其财务指标保持“绿档”。
风险提示:公司开发物业签约销售规模、结转进度、盈利水平不及预期。
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