华源证券:中国船舶业绩兑现逐渐加速,维持“买入”评级
华源证券研报指出,中国船舶(600150)(600150.SH)高价订单逐渐交付,业绩兑现逐渐加速,维持“买入”评级。Q2实现归母净利润10.11亿元,扣非归母净利润8.6亿元。根据克拉克森数据,按CGT计,预计中国船舶2024年交付订单主要为2021年订单,占69.74%,剩下30.26%均为2022年订单,船价较2023年交付订单更高;同时,中国船舶交付的高价值船型占比在2024年提升,该行预计船舶价值更高的集装箱船在交付量(按CGT计)占比从2023全年的35.24%提升到2024全年的47.91%,低价值的散货船占比从2023全年的20.50%下降至2024全年的12.41%。根据公司年报与季报,看扣非归母净利润,2023年Q4实现转正,2024年Q1实现环比大涨146.72%,2024Q2实现环比大涨154.44%,业绩持续兑现。公司订单饱满,在手订单交付期已排至2027-2028年。
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