机构论市:船舶行业大周期景气上行
国金证券:船舶行业大周期景气上行
国金证券近日研报表示,船舶长周期靠经济增长和制造业产能变迁驱动;中期受供需格局、更新周期驱动;短期受运输效率影响,而我们目前处在多重周期叠加的起点。长周期看经济增长和制造业产能变迁,经济弱复苏下,本轮造船周期已于2023年开启。中周期看供需格局和更新周期,供需错配下,本轮造船价持续上涨。短周期看运输效率,船东运输效率下滑刺激造船需求上行。
天风证券:新能源和无人运输将重塑交通运输格局
天风证券(601162)研报称,新能源和无人驾驶技术的应用将大幅降低能源和人工成本,公路收费逐步到期也将减少通行费,整体公路运输成本有望显著下降,运量份额预计上升。在客运领域,网约车和顺风车逐步分流传统出租车和高铁市场;在货运领域,天然气重卡等环保车型将分流铁路货运。智能驾驶政策的推动也将提升车流量和通行能力,相关企业如滴滴、嘀嗒出行、中通快递等将显著受益。
中信建投:关注食品饮料四个方向的投资机会
中信建投(601066)研报指出,建议关注食品饮料四个方向的投资机会:1)休闲零食、饮料行业保持高景气度,新渠道为行业内公司带来重要增量机会;2)啤酒需求稳定且处于结构性升级阶段,旺季来临国内多地啤酒节开幕,叠加高温天气有望共同促进啤酒消费,需求明显升温。3)结合持续复苏的餐饮渠道,建议关注具有拓新品或改革预期的调味品及餐饮链标的。4)乳制品具备成本优势,兼之结构升级,叠加高股息,性价比凸显。
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