天风证券:上调交通银行至“买入”评级 息差逆势小幅上升
天风证券(601162)研报指出,交通银行(601328)(601328.SH)上半年利息收入增长2.24%,运营稳健。24H1公司营收1323亿元,YoY-3.5%;归母净利润453亿元,YoY-1.6%,近两年首次同比增速转负。在营业拆分中发现,企业利息净收入在低息环境下实现同比正增2.24%,约842亿元;而非息收入端表现不佳,YOY-12.15%。上半年利息收入基本盘保持稳定向好水平,负债成本管理成果显著,资产质量向好。使用股息贴现模型测算目标价为8.84元,对应24年0.65x PB,上调至“买入”评级。
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