杰富瑞：上调中兴通讯目标价至15.03港元 评级上调至“持有”
2024-08-21 10:58:25
来源：
金融界
杰富瑞发表报告指出，中兴通讯（000063）第二季业绩好坏参半，期内收入仅增长1.1%，低市场预期1.6%，并较首季增长4.9%为低；纯利增长9%，超出预期9%。毛利率按年跌3.1个百分点至39%，较市场预期低3.5个百分点，核心经营溢利较市场预期低38%。该行认为，由于电信开支疲弱，中兴上半年营运商网络营业收入跌9%，但政企业务及消费者业务收入为增长亮点。至于公司第二季经营开支按年跌8.6%，相对于首季升1.3%。鉴于预期受电信开支疲弱影响，该行将中兴未来三年的收入预测下调1%至3%，但由于积极的成本控制，对其核心经营溢利及纯利预测上调约20%。然而，该行对中兴2024至2026年的核心经营溢利与纯利预测，仍较市场预期低逾两成。而中兴现价相当于预测市盈率10倍，股息率达约4%，净现金每股达3.7元，该行相信对股价有支持，将其评级由“跑输大市”上调至“持有”，目标价由10.3港元上调至15.03港元。
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