4月19日，大盘全天震荡调整，三大指数均小幅下跌。总体上个股跌多涨少，两市超3200只个股下跌。沪深两市今日成交额10826亿，较上个交易日放量226亿。截至收盘，沪指跌0.68%，深成指跌0.84%，创业板指跌0.63%。北向资金全天净卖出9.16亿元，其中沪股通净买入5.8亿元，深股通净卖出14.96亿元。

　　板块方面，旅游酒店、传媒、手机游戏、CPO等板块涨幅居前，证券、乳业、医美、房地产开发等板块跌幅居前。

　　盘面上，AI概念股全天冲高回落，其中传媒、游戏等应用方向领涨，慈文传媒（002343）、北京文化（000802）、南方传媒（601900）、电魂网络（603258）等涨停；CPO概念股继续活跃，剑桥科技（603083）2连板；算力服务器方向冲高回落，寒武纪涨超10%，工业富联（601138）午后跳水跌停，浪潮信息（000977）翻绿。旅游酒店股尾盘走强，西藏旅游（600749）、曲江文旅（600706）、西安旅游（000610）涨停。下跌方面，券商股陷入调整，信达证券（601059）、东北证券跌超4%。

　　热点板块解析：

　　一、共封装光学

　　板块今日再度上涨，联特科技（301205）涨超15%，剑桥科技涨停，东田微（301183）涨超9%，太辰光（300570）涨超7%。

　　AI板块经过宏大叙事的炒作后，市场目前主要关注业绩改善细分，作为AI分支之一的CPO板块，龙头剑桥科技17日晚间披露的一季度报告显示，公司一季度实现营业收入10.74亿元，同比增长124.98%，业绩扭亏，引发资金对有业绩释放预期硬件端光模块的关注。

　　招商证券对不同版本的光模块与GPU数量比例的测算，其中A100三层网络和H100三层网络GPU与光模块比例关系为1:6，招商证券通信团队进一步认为，假设2023年出货30万片H100+90万片A100，总共带来315万支200G+30万支400G+78.75万支800G需求，带来13.8亿美金的AI增量市场空间。假设2024年出货150万片H100+150万片A100，总共带来75万支200G+75万支400G+675万支800G需求，带来49.7亿美金的AI增量市场空间，约等于2021年数通光模块市场规模总和。

　　二、景点及旅游

　　今日传媒板块有所表现，尤其是影视院线概念上涨超5.2%，板块前期主要逻辑在于影视内容制作中运用AI技术实现降本或增收，而当下则是叠加了五一暑期迎来的基本面回暖。

　　中信建投（601066）认为，从近期的影视行业的变化趋势看，五一档影片供给丰富，五一档的上映影片已基本确定，将有17部影片上映，数量为2017年以来第二高，仅次于2021年的19部，同时短期内有较多重磅特效大片上映，有望从平均票价和观影人次两方面拉动票房增长，此外，从近期周度观影人次和平均票价数据看，恢复趋势已现，具有线下消费属性的电影板块的回暖明显。

　　国家统计局的数据也印证了一季度我国旅游、餐饮行业的恢复。国家统计局数据显示，一季度住宿和餐饮业GDP为4511亿元，同比增长13.6%；信息传输、软件和信息技术服务业GDP绝对额为13520亿元，同比增长11.2%。

　　另外消费方面也有利好，消息面上，据中国网，国家发改委新闻发言人孟玮今日在新闻发布会上介绍，当前正在抓紧研究起草关于恢复和扩大消费的政策文件，主要是围绕稳定大宗消费、提升服务消费、拓展农村消费等重点领域，根据不同收入群体、不同消费品类的需求制定有针对性的政策举措，推动消费平稳增长。

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