中荣股份（301223）2024年半年度董事会经营评述内容如下：

　　一、报告期内公司从事的主要业务

　　1、公司所属行业的情况

　　公司生产和销售的主要产品是纸制印刷包装物，根据《国民经济行业分类》（GT/T4754—2017），公司所处行业为制造业（C）中的造纸和纸制品业（C22）。

　　纸制品制造是包装行业的重要组成部分。包装行业是现代工业体系的重要和必要组成部分，也是社会经济实现高质量发展的重要支撑力量。随着经济发展，特别是现代商业、物流产业的快速发展，包装行业贯穿于生产、流通、销售和消费等各个环节。随着生产工艺、技术水平的提升以及绿色环保概念的普及，纸制包装物因具有生产原料来源广泛、成本低、便于物流运输、易于储存，以及可回收等特点，优于塑料包装、金属包装、玻璃包装等多种包装形式。

　　根据中国包装联合会发布的“2023年全国包装行业运行概况”显示，2023年我国包装行业规模以上企业（年营业收入2000万元及以上全部工业法人企业）10632家，累计完成营业收入11,539.06亿元，包括了塑料薄膜制造、纸和纸板容器制造、塑料包装箱及容器制造、金属包装容器及材料制造、塑料加工专用设备制造、玻璃包装容器制造和软木制品及其他木制品制造等七小类。其中，纸和纸板容器制造业规模以上企业2991家，累计完成营业收入2,682.57亿元，占比23.25%，在行业小类中排第二，是包装行业的重要组成部分。

　　我国包装行业经历了高速发展阶段，行业已形成完整的产业链条，大体呈现“大行业、小企业”格局。包装行业进入门槛较低，中小企业数量多且规模小，同质化竞争严重，抗风险能力总体不强，行业科研投放不足，自主创新能力有待提升。随着我国包装行业体系的日臻完善和整体发展水平的逐步提升，在深度转型中加快推进“包装强国”建设进程，已经成为新时代我国包装工业发展的战略导向。“十四五”时期（2021-2025年）是我国包装工业调结构、促转型、聚优势、提品质的关键发展期，通过人工智能和技术驱动将促使行业进入新的发展阶段，从包装大国向包装强国迈进。

　　当前我国正在全力推进“制造强国”建设，其战略核心是在新一轮科技革命和产业变革中增强自主创新能力和先进制造水平。国家激发产业技术创新活力的一系列政策措施，将引导包装产业进一步推进“两化融合”，提升数字赋能水平，形成更强大的技术基础支撑；将加速包装产业链条重塑，进一步促进产业基础高级化和产业链现代化；将助推包装行业完善创新组织体系，进一步聚焦绿色发展、先进工艺、系统集成、智能制造等领域的关键核心技术并开展自主创新和协同创新，为包装产业迈入全球产业链形成强大创新引擎。

　　近年来，随着环保政策的日趋严格以及社会环保意识的不断普及，积极研发绿色环保型包装正成为行业的重要发展趋势。根据共研产业研究院发布的《2023-2029年中国纸浆模塑行业调查与行业前景预测报告》，在“双碳”背景下，植物纤维纸浆模塑产品在塑料包装市场中的渗透率有望由2020年度的5%达到2025年的30%。到2025年，全球纸浆模塑市场容量有望达到千亿美元级别，我国纸浆模塑市场容量亦有望达到千亿元。

　　2、公司所处的行业地位

　　公司自成立以来，一直专注于纸制印刷包装业务领域。经过三十余年的发展，目前公司已成为快速消费品、消费电子市场纸制印刷包装行业优秀企业代表之一，能够为客户提供包装方案创新、产品设计、材料选择、生产加工及质量检测等整体印刷包装解决方案服务。

　　公司深耕纸制印刷包装领域三十余年，从印刷包装生产商逐步成长为印刷包装“智造商”。公司始终保持在业务拓展、产能扩充、技术升级、设计创新、管理精进五个维度的提升。公司2024年荣登印刷包装行业权威杂志《印刷经理人》发布的“中国印刷包装企业100强”第11位。公司2023年被国家新闻出版广电总局评选为“国家印刷示范企业”，中山新工厂2018年被国家工业和信息化部评为“智能制造试点示范（高档纸制品包装智能制造）”项目、被国家新闻出版署评选为“印刷智能制造试点示范”项目，2020年被国家工业和信息化部评为“国家绿色工厂”、“国家绿色供应链管理企业”，奠定了公司“设计引领，智造护航”上的战略高度。

　　公司在与国内外客户合作的过程中不断打磨，提升自身的创意能力、生产工艺、供应链管理水平和质量管理体系，通过对新技术和新产品持续不断的研发创新、行业内先进设备的持续投入和应用，以满足客户及市场不断变化的需求。公司与多家国内外知名企业建立了合作关系，这些企业均为各细分领域的领军企业，公司在相应细分领域形成较强的品牌优势。当前，公司拥有的优质品牌客户、前瞻创意设计研发能力、智能制造能力、高精生产技术及高质量服务水平，将帮助公司在行业转型及整合期获取更多发展机会。

　　3、政策对所处行业的影响

　　近年来，国家制定了2030碳达峰、2060碳中和目标，出台了《中共中央国务院关于完整准确全面贯彻新发展理念做好碳达峰碳中和工作的意见》《国务院关于印发2030年前碳达峰行动方案的通知》《关于加快建立健全绿色低碳循环发展经济体系的指导意见》《“十四五”循环经济发展规划》《“十四五”全国清洁生产推行方案》等政策法规，对包装产业绿色转型提出了更高要求，也形成了更大挑战。特别是新出台的《“十四五”塑料污染治理行动方案》将深刻影响塑料包装行业的发展。

　　相关部门及组织发布多项政策措施推进绿色包装，其中部分内容如下：

　　2023年11月，国家发展改革委、国家邮政局、工业和信息化部、财政部、住房城乡建设部、商务部、市场监管总局和最高人民检察院部门联合发布《深入推进快递包装绿色转型行动方案》，该方案强调了对快递包装进行绿色转型的必要性，明确到2025年底，快递绿色包装标准体系全面建立，并提出了相应的执行措施。

　　2023年11月，国家市场监督管理总局发布《绿色外卖服务规范》，内容涵盖餐品提供、外卖包装、配送效率、绿色宣传四个方面，旨在引导外卖餐品经营企业增强环保意识、规范外卖服务流程、推动绿色外卖的发展。

　　2023年9月，国家市场监督局发布《限制商品过度包装要求食品和化妆品》，内容聚焦月饼、粽子、茶叶、保健等31类食品、16类化妆品，鼓励商品销售者向供应方提出有关商品绿色包装和简约包装要求。

　　2023年3月，工业和信息化部等十一部门发布《关于培育传统优势食品产区和地方特色食品产业的指导意见》，以及生态环境部发布的相关行动方案，均旨在加强对包装印刷行业挥发性有机物的综合治理，促进环保和可持续发展。

　　2022年12月，中国包装联合会发布《中国包装工业发展规划（2021—2025年）》，通过实施“可持续包装战略”，实现安全可控能力显著增强、产业整体结构持续优化、自主创新能力大幅提升、先进制造模式广泛应用、绿色发展体系加速构建。

　　相关政策主要体现在推广绿色循环包装、限制过度包装、构建绿色生产体系等多个方面，绿色包装已然成为包装行业可持续发展的重要驱动因素。

　　公司践行绿色发展理念，积极推动纸制品行业绿色制造体系构建，持续加大绿色包装技术研发投入，加快纸浆模塑生产基地布局，将受益于各项扶持绿色产业发展的相关政策。

　　4、公司从事的主要业务

　　公司主要业务包括纸制印刷包装产品的研发、设计、生产和销售，为国内外不同行业的客户提供方案策划、创新研发、创意设计、一体化制造、智能化生产，以及其他个性化需求配套于一体的纸制印刷包装解决方案服务。

　　公司主要产品包括折叠彩盒、礼盒、礼袋、彩箱、标签、纸浆模塑、促销工具、电商包装、智能包装等。纸制印刷包装物主要功能是为产品提供外观美化、品牌宣示、功能说明以及运输保护等，是商品流通及品牌传播的重要载体。

　　公司服务的客户广泛分布于化妆品、口腔护理、个人及家庭护理、食品、保健品、医药、消费电子、烟草制品、酒类等多个领域。

　　由灰板、纸、布、木、塑胶等多种材料，通过表面处理及后工序精心制成。

　　公司始终坚持以客户为中心，以研发新技术、新产品和提升智能制造水平作为发展的动力，通过产品的不断创新、先进技术的研发以及智能制造技术的应用，持续不断满足客户多样化需求，为客户创造价值，推动企业的持续发展。

　　报告期内，公司主要业务、产品、经营模式及业绩驱动因素等均未发生重大变化。

二、核心竞争力分析

　　公司在与国内外客户合作的过程中不断提升自身的创意水平、生产工艺、供应链管理和质量管理体系，通过对新技术和新产品持续不断的研发创新、行业内先进设备的持续投入和应用、多区域运营布局，以满足客户及市场不断变化的需求。经过三十余年的发展，公司已形成一系列竞争优势：

　　1、大客户优势

　　公司服务的客户多数是快速消费品行业中的国内外知名企业，在与这些细分领域的领军企业的持续合作过程中，公司始终以客户需求和终端消费者体验为出发点，与客户建立紧密沟通互动机制，提升对终端市场深度洞察能力，进而更好地理解客户需求，通过研发创新和一体化方案为客户创造更大的价值。

　　大客户优势为公司在行业竞争中带来以下有利条件：（1）在细分领域形成品牌效应，赢得客户认可的同时成为客户首选合作服务商，有助于公司开拓细分领域内客户，提高市场份额。（2）与国内外知名品牌客户持续深化合作，提升对终端市场深度洞察能力，为客户提供创新的解决方案，推动公司收入稳步增长。（3）接收行业前沿信息，保持创新研发、生产技术和管理水平领先。（4）更好地把握市场机遇，拓展新兴行业及领域，不断扩大公司产品的市场覆盖面。

　　2、技术研发及创意设计优势

　　公司实行基于市场需求与核心技术双驱动的产品研发模式，主要以产品、技术平台为中心，一方面围绕客户需求做解决方案和个性化定制服务，另一方面进行核心技术和关键任务的开发，以应用研究为主，加大基础研究工作，实现核心技术支撑核心产品、核心产品支撑解决方案。通过对优质客户的定制服务，带来新技术的正向商业模式循环。

　　公司拥有研发人员超300余人，超员工总人数的10%；拥有超百人的创意设计团队，为客户提供全案解决服务，大力发展前瞻原创设计。公司坚持“设计+智造”，提升全案服务能力，深入理解客户和终端消费者需求，进行创意设计、材料选型、工艺组合、智能技术加载，包装功能持续迭代，满足不同场景的需要。同时，公司借助先进技术研究院和联合专家的力量，打通院校、供应商、科研机构资源，坚持对新材料、新工艺、新技术的探索。

　　通过持续的研发与创新，公司已拥有一批核心技术，涵盖了智能制造技术、数字印刷技术、色彩管理技术、网络印刷技术、绿色环保包装材料、绿色环保生产技术等多个符合行业未来技术发展趋势的新兴领域。公司已获得“德国红点”、“德国IF”、“WorldStar”、“Pentawords”、“美国MuseDesign”等各类设计奖30余项。公司及子公司拥有有效使用的专利360项，其中发明专利25项，外观设计20项，实用新型专利315项，被广泛应用于印刷包装产品。

　　公司通过探索包装创意发展新趋势，满足品牌客户前沿创意需求，充分利用合资方的产品方案设计、客户资源和市场运营优势，整合印刷包装供应链管理资源，助力打造包装设计方法体系，提升公司在行业内包装设计的影响力。

　　3、智能专业化生产及多区域运营优势

　　近年来，公司持续不断投入信息化系统升级改造，通过智能化管理软件，从客户管理、产品开发、制程控制到财务管理，形成了完善闭环管理体系。与此同时，通过硬件升级与智能化管理软件的整合，有效地实现了从物料入仓、生产过程到成品出库的一码全流程可视化管理，大幅提升了生产效率和交付准时率。

　　通过多年的行业积累，公司已经掌握了依照产品特点灵活进行产线配套设计的专业技术。目前公司已开发并拥有三大生产平台及延伸的工艺配套技术，分别是：针对产品小批量、多批次生产及快速交付设计的高速数码印刷平台，针对产品表面效果要求丰富的平印及配套后道工艺生产平台，针对产品大批量、规模化生产的柔版一体化生产平台。公司的专业化产线设计能力能高效应对不同特性产品对于速度、品质及其他差异化需求。同时，公司拥有折叠彩盒、礼盒、坑盒、标签、纸浆模塑等多品类生产线，充分满足了客户对产品多样性及个性化的要求。

　　为更好地响应客户全球化布局趋势和配合客户JIT（准时制）生产模式，公司实行集团集中就近采购、多地就近生产服务的模式。公司已布局中山、天津、昆山、平湖、武汉、沈阳、成都等主要生产基地，覆盖国内华南、华北、华东、华中、东北、西南等区域，海外越南生产基地已建成并投产。通过多区域运营可以快速、及时响应客户跨区域的采购需求，形成了就近采购、就近生产、就近交货的能力，提高公司的竞争力并有利于进一步巩固与客户的长期合作伙伴关系。

　　4、完善的质量管理体系优势

　　为更好地服务国内外知名品牌客户，公司始终秉承高质量的产品战略。公司通过了ISO9001质量管理体系、ISO14001环境管理体系、ISO45001职业健康安全管理体系、FSC-COC森林管理体系、BRCGS包装材料等体系认证，建立了系统化、规范化的质量管控体系。

　　公司内部通过建立严格的作业标准、持续改进生产方法、智能化质量管理手段、完善的员工培训系统及技术技能认证体系等方式，持续提升对产品和服务质量的管理能力，并将质量文化作为公司企业文化的重要组成部分。

　　5、人才及管理优势

　　经过三十余年的发展，公司内部培养了一批关键管理人员和专业技术人才，传授丰富的印刷包装行业管理和专业技术经验，并引领公司改革与创新。另一方面，公司引进具有国内外知名企业工作背景的管理人员，帮助公司吸收外部先进经验和管理思维，进一步促进公司管理与专业能力的提升。通过内部培养和外部引进相结合的人才战略，公司已形成优势互补的良好人力资源格局。

　　依托公司超过三十余年的行业实践及积累的管理经验，为建立全员持续教育的管理理念，2012年公司设立了中荣印刷管理培训学院。通过组织外部优秀讲师、关键管理者及专业骨干授课的方式，对公司在职人员和管理培训生开展培训教育，打造一支具有活力和竞争力的复合型管理团队和专业技术人才队伍，从而提升公司的综合竞争能力。

三、公司面临的风险和应对措施

　　1、市场竞争风险

　　当前，印刷包装行业进入壁垒不高，行业内竞争激烈，企业利润空间不断压缩。尽管公司与现有客户的合作关系稳定，但若未来的创新能力、专业技术水平和及时响应能力不能够随着行业发展而提高，将会导致公司的竞争力下降，失去主要客户的市场份额或扩大其他行业市场份额的策略受阻，从而对公司的经营业绩构成不利影响。

　　应对措施：公司将坚持“创意引领、智造护航”，第一，以研发创新作为核心竞争力，通过提升前瞻创意设计能力、加大科技研发投入力度，打造差异化的产品和服务；第二，提升智能制造水平以及绿色环保包装服务能力，提高生产效率和产品质量，坚持可持续发展的同时提升公司竞争能力；第三，通过战略合作实现资源共享和优势互补，增强公司的综合服务能力，为客户提供更全面的包装印刷解决方案和服务，提升市场竞争优势。

　　2、主要原材料价格波动风险

　　公司的直接材料主要为白板纸、白卡纸等原纸制品，是公司最主要的经营成本之一。随着去产能、供给侧改革等政策的不断推进，环保政策持续趋严，落后产能逐步被淘汰，加上国内2021年起实施禁止废纸政策，对进口废纸（白板纸主要的生产材料）的政策趋严，近年纸品价格不稳定。尽管公司与主要客户长期稳定合作，存在一定的调价机制，但是若无法将原材料价格波动的影响及时转嫁至下游客户，短期内将影响公司生产成本，造成产品毛利率的波动，进而对公司的营利情况构成较大影响。

　　应对措施：公司将持续关注原材料市场供求变化，采取措施来降低原材料价格波动带来的影响；从客户端提前获得订单预测，通过主要材料集采，与战略供应商提前从上游锁定用料及价格；进一步完善与市场联动、具有灵活反应能力的原材料采购体制，以及针对不同政策环境和资源状况的原材料供应保障体系，降低主要原材料价格波动带来的不确定风险；通过持续优化内控体系，控制运营成本等多种举措实现降本增效，抵消原材料对成本的不确定影响。

　　3、人才储备风险

　　人才是支撑公司稳健发展的基石，公司的长期稳健发展离不开全体员工的努力。经过三十余年发展，公司通过行业实践及管理经验积累，拥有一支具备丰富经验的管理团队和专业技术人才队伍，是公司竞争优势的重要组成。随着公司业务规模扩大，不仅对专业人才的需求会进一步提升，而且保持人才队伍的稳定性尤为重要，反之将对公司生产经营和持续发展产生不利影响。

　　应对措施：公司将加强建立科学的人力资源管理体系，实行内部培养和外部引进相结合的人才战略健全公司长效激励机制，吸引和留住优秀人才，为公司快速发展提供人才保障。同时，健全公司长效激励机制，充分调动公司核心团队的积极性，有效地将股东利益、公司利益和个人利益结合在一起，使各方共同关注公司的长远发展。

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