中集环科（301559）2024年半年度董事会经营评述内容如下：

　　一、报告期内公司从事的主要业务

　　（一）主要业务

　　本公司主要从事罐式集装箱设计研发、生产制造和销售，是全球领先的化工物流装备制造企业和全生命周期服务商。主要产品包括全系列罐式集装箱，涵盖标准不锈钢液体罐箱、特种不锈钢液体罐箱、碳钢气体罐箱、碳钢粉末罐箱等。

　　在多年深耕主营业务基础之上，为不断提升客户便利性，进一步增进客户粘性，公司扩大堆场布局和发展，积极推进罐箱后市场服务。公司面向下游客户提供的后市场服务主要包括罐箱的清洗、翻新、改造、修理和检验等服务，以及基于物联网技术提供定制化的罐箱信息服务。

　　公司近年来基于强大的制造能力和完善的质量控制体系，衍生出医疗设备部件业务。在医疗设备领域，公司主要生产核磁共振成像设备的保护和功能部件，包括筒体、封头、线圈骨架等。

　　公司坚持“制造+服务+智能”的业务方向，为罐式集装箱全产业链及其周边邻近领域提供高质量可信赖的产品及服务，以期为股东提供优质回报，为社会持续创造价值。

　　（二）行业信息

　　1、罐式集装箱

　　罐式集装箱是一种由罐体和框架两个基本部分构成的，专门用于装运气体、液体、粉状或颗粒状介质等散装流体货物的集装箱。作为一种安全、高效的现代先进运输设备，罐式集装箱具有多方面的优势，如能实现公路、铁路、水路等多式联运，缩短装卸时间；可实现门对门运输，方便快捷；可避免设备之间因换装导致的货损或泄露，使操作人员免受危险品的伤害，减少对环境造成的污染；运输安全可靠等。此外，罐式集装箱可反复使用，适用货物范围广，装载量大，能够保证货运质量，营运费用低。同时，其既可作为运输工具，也可作为储存容器。罐式集装箱与传统的装载运输方式相比，具有安全可靠、运输灵活、快捷便利、经济实用、绿色环保等方面的优势，为推动化工行业全球化发展，促进化工物流高效运输做出了贡献。

　　公司客户主要为罐式集装箱的租赁商和运营商。罐式集装箱租赁商为资产管理型企业，向公司采购罐式集装箱产品后，主要用于向运营商提供罐箱租赁服务；罐式集装箱运营商主要为专业液态货物物流和运输服务提供商，提供包括化学品、液体食品运输等服务，具体关系如下：

　　近年来，伴随中国化工行业快速发展，国家层面积极推动化学品的专业化和集装箱化运输，为罐式集装箱在中国的长期可持续发展打下了坚实基础。

　　2024年2月，习主席主持召开中央财经委员会第四次会议强调“降低全社会物流成本是提高经济运行效率的重要举措；物流降成本的主要途径是调结构、促改革，有效降低运输成本、仓储成本、管理成本；优化运输结构，强化“公转铁”“公转水”，深化综合交通运输体系改革，形成统一高效、竞争有序的物流市场”。

　　2024年5月，国家发改委下发了《关于做好2024年降成本重点工作的通知》，提出大力发展多式联运，支持引导多式联运“一单制”“一箱制”发展。加快推进港口、物流园区等铁路专用线建设，大力推动大宗货物和中长距离货物运输“公转水”“公转铁”，提高运输组织效率，促进港口集装箱铁水联运量保持较快增长，推动港口、物流园区、工矿企业大宗货物绿色集疏运比例稳步提升。

　　2、医疗设备部件

　　核磁共振成像（MagneticResonanceImaging，简称MRI）通过对静磁场中的人体施加某种特定频率的射频脉冲，使人体中的原子核（主要是氢质子）受到激励而发生磁共振现象，在停止脉冲后，原子核在弛豫过程中产生MR信号，通过对MR信号的接收、空间编码和图像重建等处理过程，最终处理成图像信息。

　　近年来，随着全球老龄化程度不断加剧和各种慢性疾病患病率增长，人民对医疗健康关注度逐渐提高，各大医院对医疗器械设备的需求不断增加，其中核磁共振等医学影像设备的市场需求随之不断扩大。

　　同时，自2012年医改以来，国家相关部门连续出台了一系列的医疗行业相关政策，旨在优化医疗服务水平、鼓励分级诊疗实施、推动医疗资源下沉，这为影像设备销售开辟了新的市场空间。在市场需求及政策红利的双轮驱动下，中国医学影像设备市场将持续增长，2020年市场规模已达到537.0亿元，预计2030年市场规模将接近1100亿元，年均复合增长率预计将达到7.3%。

　　2024年3月，国务院关于印发《推动大规模设备更新和消费品以旧换新行动方案》的通知，方案明确:到2027年，包括医疗等领域设备投资规模比2023年增长25%以上。同时鼓励具备条件的医疗机构加快医学影像、放射治疗、远程诊疗、手术机器人等医疗装备更新改造。多省份出台医疗设备更新方案，进一步明确了设备更新和以旧换新的计划和目标，加速国内医疗设备的更新。

　　（三）经营模式

　　公司客户专业化分工程度高，具有大规模定制和集中交付的特点。公司坚持以客户为中心的市场导向，采用“以销定产、跟单采购、批量生产”模式，满足下游客户需求。通过提高市场运营效率，始终保持市场竞争优势。

　　1、销售模式

　　公司销售模式为直销模式，公司的罐式集装箱业务客户主要为罐式集装箱租赁商和运营商，医疗设备部件业务客户主要为医疗核磁设备生产商。

　　2、采购模式

　　公司采购的原材料品类众多，主要原材料为钢材、阀件，其他原材料包括功能附件、保温材料、涂料等，公司主要采用“跟单采购”的采购模式。

　　为确保原材料和相关配件的稳定供应，公司建立了完善的供应商管理制度、招投标制度和采购管理制度。公司对供应商进行准入及质量评估管理，确保原材料及零部件的品质。公司通过综合评价供应商的技术创新能力、生产交付能力、质量保证能力等多方面因素筛选合格供应商，建立合格供应商名录。

　　3、生产模式

　　公司生产模式以“以销定产”为主。公司通过加大装备研发投入、优化升级产线、引进智能制造设备，提升精益化生产能力。通过数字化手段，建立产品全周期制造过程的信息化管理系统，实现模块化设计、自动化生产、精益化物流，快速满足客户需求。

　　（四）经营情况分析

　　聚焦高质量发展，坚持稳中求进。2024年上半年，面对复杂的国际政治经济形势下，公司始终聚焦高质量发展，坚持稳中求进，通过不懈努力和攻坚克难，确保了公司生产经营按照既定的战略和年度目标有序推进。公司罐式集装箱全球市场份额蝉联第一，保持发展韧性；医疗设备部件业务稳健发展；后市场业务持续推进。

　　2024年上半年，公司实现营业收入138,973.33万元，占去年同期营业收入54.22%。其中：罐式集装箱营业收入112,123.28万元，占去年同期营业收入49.37%；医疗设备部件营业收入10,261.56万元，占去年同期营业收入93.94%；后市场业务营业收入7,421.46万元，占去年同期营业收入96.86%。

　　1、罐式集装箱业务保持发展韧性

　　近两年，全球经济贸易受到了国际地缘政治紧张局势、美元利率变动等多重因素的影响，全球经济包括化工行业呈现出弱复苏的态势，导致罐式集装箱市场需求相比之前的高速增长有所放缓。

　　公司销售订单方面，2024年第2季度开始，下游客户提箱速度加快，客户询单开始活跃，公司订单数量持续增加。2024年上半年累计新签订单16.88亿元；截至2024年6月30日，公司在手订单15.22亿元。

　　根据国际罐式集装箱组织ITCO数据统计，截至2024年1月，全球罐箱市场保有量达到84.84万台，2013-2023年全球罐式集装箱保有量年均复合增长率为8.22%。长远来看，罐式集装箱市场呈现螺旋上升的态势，并不断向着更安全、更经济、更环保、更智能的绿色物流模式迈进。

　　2、医疗设备部件业务稳健发展

　　凭借多年在罐箱制造领域的生产技术和质量管理经验，公司衍生出医疗设备部件业务，成为西门子、飞利浦、联影医疗和健信核磁等医疗影像设备核心配套供应商。未来，公司将深耕医疗成像设备领域，扩大公司产品深度与广度，加强与主流客户深度合作，进一步做大做强市场，提升市场占有率。

　　3、后市场业务持续推进

　　后市场业务主要是罐式集装箱清洗、翻新、改造、修理和检验等服务。公司正逐步建立罐箱后市场服务网络，现已在荷兰、浙江嘉兴等区域向客户提供罐式集装箱后市场服务。未来公司将依托“罐箱后市场服务与网络升级”项目，新增先进设备，引进技术性人才，优化技术服务流程，增强后市场整体综合服务能力。

二、核心竞争力分析

　　（一）领先的罐式集装箱制造能力

　　公司是中国集装箱行业协会常务理事单位、国家和江苏省化工装备协会理事、江苏省企业技术中心、江苏省工业设计中心、第一批“江苏省重点企业研发机构”和江苏省特种运输设备工程技术研究中心，公司建设了国家CNAS体系认证的产品检测实验室。

　　公司长期致力于推动罐箱行业的全球治理，积极参与相关国际标准的制订，公司也是国际罐式集装箱组织ITCO创始成员之一，历年来对于该组织的发展，尤其是其在中国的影响，做出了积极的贡献。

　　公司通过不断加大技术研发、智能化升级、精益化管理等新质生产力手段，进行业务、组织和技术转型升级，不断巩固公司在罐式集装箱行业的领先地位和技术优势，公司罐式集装箱全球市场份额蝉联第一。

　　公司围绕“制造+服务+智能”发展思路，积极推进罐箱后市场服务，着重于堆场布局和发展。公司在荷兰布局专业堆场，为新造箱全球化提供支点，进一步增强客户粘性。基于荷兰专业堆场成功实践和国内后市场服务需求的不断增加，建设了嘉兴堆场、连云港堆场，加大国内沿海化工园区堆场产业布局，持续构建罐式集装箱后市场服务网络。

　　基于领先的罐式集装箱制造能力、创新能力、体系管理能力以及完善的高端装备质保体系，公司不断向更高品质和高附加值的产品和服务延伸拓展，进入高端医疗设备部件产品领域。

　　公司坚持可持续发展的经营理念，致力于“安全、绿色、智能、轻量化”的技术发展方向，不断探索和应用节能环保的新技术、新工艺和新能源，持续投入大量资金用于改善和治理工作场所的环境问题，包括废气、烟尘、粉尘、噪声、废水和固废等，积极推动产业的绿色发展。

　　（二）全产品线一站式服务能力

　　公司致力于为客户提供罐式集装箱全生命周期的一站式解决方案和增值服务。公司的罐式集装箱产品涵盖标准液体罐箱、特种液体罐箱、气体罐箱、粉末罐箱等全系列，尺寸囊括10英尺、20英尺、30英尺、40英尺、45英尺、52英尺等，产品线丰富。同时，公司也能够提供罐式集装箱翻新、清洗、修理、改造等服务，满足罐箱后市场服务配套需求，能够满足化工行业不同客户的全方位需求。

　　公司不断推动产品信息化升级，通过智能硬件、物联网、大数据等技术手段，实现罐箱定位、压力、温度、液位等远程监控，并在全球范围内成功应用；公司成功推出了罐箱加热、制冷设备，解决了罐箱运输过程中的物料温度控制需求，并和信息化系统有机结合，为客户提供一站式增值服务，助力化工物流安全高效地运营。

　　（三）领先的技术水平和研发能力

　　公司以技术平台为支撑，实现了前瞻性研究和订单设计相分离的有机组合。截至2024年6月30日，公司技术人员共有345位，在员工总数中占比为14.33%，国外专家7人，拥有中高级职称108人，为企业提升新质生产力、促进高质量发展提供人才保障。

　　公司注重产学研发展，建立了国家博士后科研工作站，在部分项目研发过程中，采取与知名高校和科研院所等第三方展开合作研发的方式，进一步增强了自身的综合研发实力。公司研发设计能力处于行业领先地位，曾参与了国家级“863计划”的“面向安全监测与跟踪的网络化微系统”重点项目，并先后牵头或参与了江苏省知识产权局、南通市科技局、南通市知识产权局等主管单位的重大科研项目。公司参加起草了9项国家/行业标准，多次获得省级、国家级科技奖项，包括中国专利优秀奖、江苏省科学技术奖。公司先后被评为国家级知识产权示范企业、国家知识产权优势企业、江苏省企业技术中心、江苏工业设计中心等。公司在英国设有工程和客户支持中心CUTT，吸收了具备丰富罐箱行业经验的原英国UBH核心技术团队，建立起了中欧互动的研发体系，公司优秀的技术人员有出国学习培训的机会，同时公司聘请的国外技术专家也会来公司现场工作，共同推动模块化设计等在罐箱研发生产中应用。

　　公司已经自主开发出多项核心专利技术，主要包括智能传感技术、虚拟仿真设计与研发技术、冷热链储运装备设计与制造技术、特殊介质储运技术、结构轻量化设计与优化技术、机械设备自动化制造技术、高端医疗配套设备精密制造技术、复杂结构精确成型控制技术、力学测试与表征技术。截至2024年6月30日，公司拥有有效专利269项，其中发明专利85项，实用新型专利176项，外观设计专利8项；报告期内，公司新申请专利20件，其中：发明专利10件，实用新型专利10件。

　　2024年上半年，公司主导参与编制的一项国家标准《液体危险货物道路运输金属可移动罐柜安全技术要求》，填补国内这方面标准的空白，目前该标准已完成全社会意见征询。

　　（四）客户资源优势

　　公司的直接客户主要包括EXSIF、StreemGroup、CSLeasing、Trifleet、PeacockContainer等国际知名租箱公司及StoltTankContainers、Bertschi、DenHartogh、EagleLiner、SuttonsInternational、君正物流、中铁铁龙、大连九鼎、密尔克卫（603713）等专业化工物流服务商，运输的化学品涉及全球几乎所有的精细化工和基础化工巨擘及活跃参与者，包括巴斯夫、杜邦科慕、万华化学（600309）、索尔维、宁德时代（300750）、天赐材料（002709）及日韩化工巨头等，范围覆盖亚洲、北美洲、欧洲、澳洲等地区。

　　通过多年的合作与服务，公司与该等客户形成了长期、稳定的合作关系，且公司生产的罐箱在市场份额占比的提高进一步促进罐箱价格保值增值，支撑了公司核心客户的竞争优势，同时与该等客户稳定长期高质量的合作关系也为公司在行业内创造了良好的品牌声誉。

　　（五）质量控制和资质认证优势

　　罐式集装箱行业对生产商有严格的认证要求和标准，公司拥有全球范围内多种产品的权威认证资质，覆盖中、美、德、法等全球重要国家。公司的产品可根据客户需要开展中国CCS船级社、英国劳氏船级社、法国BV船级社、ASME、PED、TPED及特种设备TSG等产品认证，该等认证资质可行性是罐式集装箱制造商获得客户准入、获取订单的基础，也是新竞争对手进入行业和友商进一步扩大并拓展市场份额的壁垒。

　　公司建立了完善的产品质量管理体系，获得了ISO9001:2015、特种设备生产许可证、ASME、AD2000等质量体系认证和CCS、ABS船级社认证及压力容器相关产品认证，从质量管理体系构建、质量管理制度、质量标准等方面高规格、严要求地把控产品质量，各品类的罐箱产品能高质量地满足行业标准和客户要求。

　　报告期，公司通过南京海关认证审核组AE0高级认证复审，为企业带来了多方面的竞争优势，包括提升国际竞争力、优化内部管理、享受政策便利以及增强品牌影响力等，这些优势将有助于企业在竟争激烈的国际市场中脱颖而出，实现可持续发展。

　　（六）供应链管理优势

　　一般而言，为保证对下游企业的正常稳定供货，罐式集装箱生产企业对供应商的供货稳定性、及时性要求较高，且生产需求的钢材规模较大，上游专门的供应商相对集中，公司原材料钢材主要来自于山西太钢、宝武钢铁等国内大型钢材生产商，公司从供应端已经打造稳定可靠的供应链体系，以产品质量、供货的稳定性与及时性，在供应链资源端和管理端形成了较强竞争优势。

　　（七）组织发展优势

　　公司于2003年开始制造及销售罐式集装箱至今，高级管理层团队领导本公司的战略营运方向，管理层、技术和服务团队在罐式集装箱行业拥有丰富的经验。以“成为全球化工物流和环保领域的卓越领导者”为愿景，以“创新引领、智改数转、罐通天下、绿色发展”为使命，配合“制造+服务+智能”战略落地，公司持续梳理底层管理架构与逻辑，优化管理效能。为了响应公司智改数转战略愿景，公司成立了数字化转型办公室，从顶层设计和项目实施层面加快推动公司数字化转型，提高组织能力，促进新质生产力建设。

　　公司成功开展多期中高层员工职能培训，从通用能力、专业能力和管理能力设计培训内容，通过教育培训，强化原有队伍的知识结构，持续推动中高层员工的工作效率、合规意识和领导力提升；同时，公司也在不断引入合适的人才增强队伍活力。高效化的管理团队凭借创新的思维、进取的精神以及务实的执行力，不断推动本公司的高质量可持续发展，为中国高端制造产业奋勇担当。

三、公司面临的风险和应对措施

　　（一）宏观经济波动风险

　　受到全球宏观经济、行业景气度等因素影响，罐式集装箱行业存在一定的波动。地缘政治冲突、全球经济增长放缓将对整体市场需求进而对公司的业务增长、产品销售或生产成本产生不利影响，可能导致公司经营业绩出现下滑，对公司持续盈利能力造成不利影响。

　　应对措施：公司致力于产品制造、服务与智能的一体化全面发展以及业务多元化的发展战略，通过创新引领、智改数转等核心使命构建，进一步巩固夯实主营业务的核心市场领先地位，保持公司面对复杂、不确定大环境的持续竞争优势。同时，通过探索拓展多元化的业务组合，完善在未来高潜力发展领域的布局，减少对单一市场或产品的依赖，以抵御经济周期和大环境的影响。

　　（二）原材料价格波动风险

　　公司主要原材料为钢材，原材料的供应和价格波动将直接影响生产成本和盈利水平。公司产品售价主要基于产品综合成本，故钢材波动也是公司营业收入波动的主要因素。如主要原材料价格持续上涨，公司产品销售价格变化未能与其保持一致，且未能采取有效措施消除原材料价格带来的不利影响，可能导致本公司毛利率下降的风险，进而对公司持续盈利能力造成不利影响。

　　应对措施：公司将继续保持与核心供应商良好的战略合作关系，充分利用规模化采购优势降低采购成本，同时积极合作创新开发新产品，提升材料性能。从运营管理方面做好存货管理和安全冗余，确保供应链安全支撑订单履约，减少原材料价格波动造成的影响。

　　（三）汇率波动风险

　　公司主要产品境外销售占比较高，且以美元结算为主。当人民币汇率持续升值时，公司营业收入相应有所减少，从而对主要产品的平均销售单价产生负面影响。同时，报告期各期末，公司存在部分外币货币资金、应收账款等外币资产和外币应付账款等外币负债，因美元汇率变动相应会产生汇兑损益，从而对公司的财务状况和经营业绩产生一定的影响。

　　应对措施：公司通过开展远期结售汇交易对汇率风险进行管理，并通过保持一定的外币存款水平对冲汇率波动风险。同时积极运用新工具包括外汇期权管理工具进一步减少汇率波动所带来的风险。

　　（四）安全生产风险

　　公司主营业务为罐式集装箱的研发、设计、生产及销售，罐式集装箱产品属于金属制品，其生产过程需经过焊接、酸洗、喷粉等生产环节，部分工序需生产工人手工操作完成。存在业务规模的不断扩大、物品保管及操作不当或自然灾害等原因而造成意外安全事故导致影响公司正常生产经营的可能性。此外，如果国家进一步制定并实施更为严格的安全生产标准，公司面临着安全生产投入进一步增加、相关成本相应增大的风险，可能对公司业绩造成一定影响。

　　应对措施：公司遵照国家有关安全生产管理的法律法规，从本质安全出发，保证相关投入，建立健全安全保障体系，持续排查和消除隐患。配置了较完备的安全生产设施，优化了生产工艺，并组织员工进行安全生产培训。同时，通过安全信息化建设进一步提升整体安环的管理能力，确保整个生产过程处于受控状态。

　　（五）研发与持续创新风险

　　公司作为一家研发驱动型企业，如果公司不能准确把握市场趋势，并在罐式集装箱领域中保持持续的创新能力，则可能无法开发出符合市场需求的产品，进而削弱公司现有技术和产品竞争优势，给公司未来业务带来不利影响。

　　应对措施：为确保在竞争激烈的市场环境中巩固领先地位，公司致力于不断推进技术革新及新产品开发，以此强化技术实力和核心竞争优势。在制造端持续推进绿色生产工艺技术落地应用，以技术引领行业变革。公司以创新引领为纲，致力于提升自主创新能力，以创新驱动为发展核心。为此，建立了一套旨在促进持续创新的体系和制度，并依据战略发展的需求，持续进行高端人才的储备与培养。

　　（六）环保政策风险

　　随着可持续发展和绿色增长成为全球共识，国家层面对环境保护的要求日益提高，对制造业及交通运输行业施加了前所未有的环保压力和要求增加环保投资。这些领域被视为我国实现碳达峰和碳中和目标的关键领域。政府推出支持绿色发展的政策措施，旨在明确降低碳排放强度、显著减少污染物排放、以及稳步提高能源使用效率的具体目标和行动计划。这些政策旨在完善绿色制造体系，推动绿色工厂和绿色工业园区的建设，为“十四五”时期的工业绿色转型提供了新的规划蓝图。

　　应对措施：近年来，公司在环保和绿色发展方面取得显著进展，特别是在产品创新和可持续发展方面。公司将继续加强技术研发，扩大环保产品范围，并与致力于环境可持续性的合作伙伴加强合作。这不仅符合全球环保趋势，也有助于公司在市场中占据有利位置，确保长期可持续性和竞争优势。

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